สมาคมนักวางแผนการเงินเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเองที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ ของบริการวางแผนการเงินที่จะมีต่อประชาชนและอุตสากรรมการเงินของประเทศไทย ของบุคคลกลุ่มหนึ่งทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ได้รวมตัวสนับสนุนจัดตั้งสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีสมาชิกผู้รวมก่อตั้งทั้งในส่วนของบุคคลและนิติบุคคลซึ่งประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมจำนวน 39 ราย
 

สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมวิชาชีพนักวางแผนการเงินให้เป็นที่รู้จักอย่างแพรหลาย ในประเทศไทย โดยการผลิตนักวางแผนการเงินที่มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการวางแผนการเงินที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ