ยุคบุกเบิก
สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2511 ในตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า “สมาคมตัวแทนขายประกัน”หรือ Underwriters Association โดยมีคุณเฉลิม ตุงคะมณี ( บิดาของคุณดวงตา ตุงคะมณี ) เป็นนายกสมาคมคนแรกของไทย
กิจกรรมในช่วงแรก มักเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการขายประกัน มีการประชุมสมาชิกปีละ1 - 2 ครั้ง อาจมีการทำวารสารราย 3 เดือนบ้าง ขึ้นกับนายกสมาคมในแต่ละสมัย แต่ไม่มีกิจกรรมในส่วนภูมิภาค และบทบาททางสังคมก็มีไม่มากนัก
นายกสมาคมในยุคบุกเบิกนี้ หากไล่เรียงชื่อแล้วจะมีดังนี้
1. คุณเฉลิม ตุงคะมณี
2. คุณชยา บุนนาค
3. คุณสุพัฒน์ เลิศพนมวรรณ
4. คุณบุญเลื่อน ทองสมุทร
5. คุณนพรัตน์ ฉายเหมือนวงศ์
ถึงแม้ในยุคแรก กิจกรรมของสมาคมจะไม่มากมายดังปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนสมาชิกมีอยู่น้อย และการติดต่อกันก็ไม่ได้สะดวกคล่องตัวดังปัจจุบัน เวลาประชุมวิชาการแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง 80-120 คน สมาชิกที่เข้าร่วมมักจะมาจากตัวแทนบริษัทประกันชีวิตใหญ่ 2-3 ลำดับแรก
แต่การวางรากฐานของคณะกรรมการสมาคมในช่วงนั้นมีส่วนสำคัญในการวางหลักปักฐานให้กับสมาคมในยุคต่อมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อบังคับสมาคม หรือการเรียกร้องให้ยกเลิกภาษีการค้าจากค่านายหน้าในปี พ.ศ. 2511 เป็นต้น